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越秀房托正配售集资30亿 广州IFC待注入

2012-09-27 10:13:24 来源: 观点地产网
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  观点地产网讯:9月26日消息,越秀房产信托基金正在市场配发新信托单位集资,最低价格每单位3.3元,对比其停牌前价格3.61元,折让最多约8.6%;公司初步拟配售9.045亿个单位,集资目标约29.85亿元。

  此外,公司也会配发3000万美元基金单位与内地投资者或递延基金单位与越秀地产。此外,公司将来或有条件下配售5000万美元的基金单位,与人保资产管理公司。但尚待监管部门批准。换言之,加码集资约8000万美元或6.24亿元;令总集资额约36.09亿元。销售文件指,公司集资所得,部分将用于向越秀地产收购广州的国金中心权益。

  据悉,越秀房产基金将向独立第三方机构或其他专业投资者进行配售,并由中银国际、星展、高盛、摩根大通、摩根士丹利、渣打六大投行作为基金单位配售硬包销商。

  关于配售最终结果,越秀方面透露,正在等待证监批复,是否完成目前不能有最终定论,关于细节暂时还不太方便透露,一旦有结果将发布公告。

  越秀方面又称,对此次交易很有信心,交易一旦完成后,越秀房托物业估值将增加至约220亿元,约为之前的3倍多。

  有消息指出,关于配售情况,启动时的融资结构与通函中的约定,有较大差异。根据之前通函中的约定,交易时基金新的银行贷款不低于15亿港元、发行对价基金单位和配售基金单位不多于54亿元。然而最终的融资方案增加了银行贷款金额,减少了基金单位数量。

  越秀方面表示,这与通函披露的融资方案并不冲突,是综合考虑市场环境、对原股东的影响等因素后的结果。

  (审校:梁嘉欣)


作者: 见习编辑 张媛娜 编辑: 文文 标签: 配售 越秀 基金单位 IFC 地产
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