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首旅集团110.5亿现金收购如家酒店 实现如家私有化

2015-12-08 10:57:39 来源:
中国日报 - 生活 +加关注打印文章 发送给我好友 字号 T | T

  观点地产网讯:据12月7日消息,如家酒店集团与首旅酒店集团(香港)达成了最终的合并协议,首旅将以每股普通股17.90美元或每份ADS 35.80美元现金收购如家已发行全部流通股股份,交易额合计约110.5亿元。

  据悉,首旅收购如家的价格较最初的收购价提高了约9.1%,而按如家今年6月10日收盘价每份ADS 30.17美元的价格算,此次收购则溢价18.7%。

  此次收购重组,首旅将通过合并方式实现如家私有化。

  据了解,除如家本身持有的股份外,宝利投资、携程、以及沈南鹏、梁建章、孙坚等人或其关联人士、关联投资主体合计还持有如家约35%的股份,首旅也同时与他们签署了换股协议,收购该35%的股份,并发行股份募集配套资金。

  此外,首旅集团将向沈南鹏等人发行私募可交换公司债券,沈南鹏等人可获得首旅酒店8%股份。而此前华住曾入股如家5%股份,公开资料显示,华住新任CFO陈慧原为如家CFO及携程财务总监。

  据观点地产新媒体查阅资料,早在今年7月,首旅酒店下属子公司就先后在香港及开曼群岛分别设立首旅酒店集团(香港)控股有限公司第一层特殊目的公司、首旅酒店集团(开曼)控股有限公司第二层特殊目的公司。

  首旅向第二层特殊目的公司授权资本5万美元,着力开始筹谋此次收购如家的交易。而与首旅酒店集团、首旅集团子公司-宝利投资、携程网、沈南鹏、梁建章、孙坚等卖方集团签订协议,以股份、现金或其他形式的对价收购如家集团其他成员所持有的如家股权的工作也可能是由该公司完成。

  对于此次收购,华美首席知识专家赵焕焱表示,首旅酒店收购如家后将成为中国唯一的涵盖高端、中端和低端酒店品牌的上市公司,而如家通过此次私有化亦可回归中国资本市场,有利于未来提升其市值。


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