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险资掀海外投资买楼潮:气势堪比当年日本

2015-03-10 09:12:27 来源:第一财经日报
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近年来,中国的保险公司逐渐成为海外房地产市场的新金主。中国平安、中国人寿、泰康人寿、安邦保险、阳光保险,接连公布的一笔笔“大交易”令人目不暇接。险资争相出海,不只是“有钱、任性”那么简单,而是背后有着深层的逻辑动因。

基汇资本执行合伙人兼中国地区主管彭庆邦对《第一财经日报》表示,人民币进入缓慢贬值通道、国内缺乏具有永久业权并且收益稳定的可投物业,以及中外监管部门的支持,成为这一波险资出海潮的大背景。

今年1月,基汇资本代表中国平安成功收购了伦敦市中心地标性建筑TowerPlace。除了主导收购过程(包括尽职调查),基汇资本在交易中还提供债务融资咨询服务。而从2010年至今,基汇资本已经代表中国平安、泰康等亚洲客户在伦敦收购了7个项目。

人民币贬值打开窗口

自2007年发布《保险资金境外投资管理暂行办法》放宽保险公司投资海外市场,允许其运用自有外汇或购汇进行境外投资后,一直到近两年,险企出海才开始慢慢升温。

2013年7月,中国平安以2.6亿英镑(约合23.7亿元人民币)价格买下伦敦劳埃德大厦,是第一桩中国保险公司跨境的房地产收购。

2014年6月,中国人寿联合卡塔尔控股,斥资7.95亿英镑(约合84亿元人民币)买下伦敦金丝雀码头10UpperBankStreet大楼90%的股权。其中中国人寿占比70%,卡塔尔控股占20%。2014年10月,安邦保险19.5亿美元(约合120亿元人民币)收购纽约华尔道夫酒店大楼;11月,阳光保险3.82亿美元(约合24.5亿元人民币)收购澳大利亚悉尼喜来登公园酒店,并与酒店管理方美国喜达屋酒店集团结成长期战略合作关系,今年2月,阳光保险还拟支付逾2.3亿美元(约合14.4亿元人民币)购买位于纽约曼哈顿中城的全新酒店Baccarat。

出手之频、手笔之大,令中国保险企业成为继中东主权财富基金、俄国巴西富豪之后海外房地产市场最有竞争力的买家。

而人民币从升值进入小幅贬值是险企出海投资的大背景。从2010年6月到2014年1月,人民币对美元保持了每年5%~6%的升值幅度,持续了将近四年。人民币升值把在海外投资潜在的回报吃掉,因此国内资金没有特别强的动力去海外投资。而自2014年1月之后,人民币开始了小幅的贬值,更利于提高海外投资的回报率,这也为险企海外投资打开了窗口。

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作者: 刘冬 薛皎 编辑: 赵金鑫标签: 彭庆邦 安邦保险 劳埃德大厦 写字楼 买楼
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