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万达商业地产H股公开发售 有望创港交所纪录

2014-12-13 11:08:23 来源:京华时报
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香港资本市场即将迎来一位重量级选手入场。继本周一在香港首次公开路演后,万达商业地产周三开始公开发售,计划于12月23日在香港联交所主板挂牌交易。据悉,万达商业集资250.8亿-297.6亿港元,算上15%超额配股权可增至288.42亿-342.24亿港元,有望创下港交所最近三年最大规模的IPO(首次公开募集)。

有望创港交所纪录

万达商业地产于12月10日上午在香港公开发售,预计于12月15日结束,并计划于12月23日在香港联交所主板挂牌交易,其股份代号为03699。

据悉,万达商业地产本次共发行6亿新股,其中5.7亿股为国际配售,公开发售则约3000万股,指定发售价范围介于每股H股41.80港元至49.60港元。集资250.8亿-297.6亿港元,算上15%超额配股权可增至288.42亿-342.24亿港元,有望创下港交所最近三年最大规模的IPO。

作为大连万达集团旗下的商业地产业务平台,万达商业地产今年9月在香港联交所披露招股文件,希望将旗下商业地产业务、总共三大板块打包纳入上市公司,以长期投资的物业开发租赁,开发和销售物业、酒店的优良资产来叩开港股大门。其IPO计划今年11月通过中国证监会审批,随后于12月1日获香港联交所批准。

对于这家重量级企业入场,投资者对万达商业地产颇为看好。此前有消息称,11家投资者在路演首日即承诺认购20亿美元,其中科威特投资局、中国人寿和平保承诺各投入3亿美元,Och-Ziff投资2.5亿美元,荷兰退休基金APG承诺投资2亿美元。一位间接参与路演会的人士透露,当日现场有大量国际级锚定投资者认购万达商业地产股票,国际配售接近6倍覆盖。

获国际投行追捧

随着中国新型城镇化的不断发展及消费转型,万达商业作为中国经济与消费转型的参与者与受益者,受到包括高盛、瑞信、中金等挑剔国际投行的坚定看好。

中金报告表示,大连万达商业地产面对中国的消费转型,万达均衡的投资组合结合了出售黄金地段的物业、以销售体验为导向的购物中心,以及估值较低的酒店资产,为其带来快速的资产周转率,规模巨大并不断增长的经常性收入,以及潜在的升值价值。

“如果说阿里巴巴主要是象征中国互联网世代要富起来的梦想,我们认为万达或许代表了中国快速增加且越来越富裕的中产阶级,想要像发达国家的上中产阶级一样生活的梦想。”瑞信报告表示,大连万达商业地产(万达)销售公寓,并经营购物中心和酒店,开始建设游乐园和线上线下电子商务平台以增强购物、娱乐和休闲旅游方面的用户体验,而且进行梦寐以求的海外收购,例如在英国收购游艇制造商。“我们对万达净资产值的估值范围预期介乎3060亿元至3760亿元人民币。”

高盛报告显示,大连万达商业地产是中国商业地产市场的领先品牌。万达正计划凭借中国较长期的消费增长潜力,在未来两年于中国主要城市扩张其商业地产投资组合。“我们估计万达于2014-2016(预期)年度将录得基本盈利的年复合增长率达36%,主要由其地产开发业务带动增长,其次是从其新的购物中心、酒店的经常性收入带动增长。

王健林成资本市场焦点人物

作为万达商业地产的实际控制人和整个万达集团的灵魂人物——大连万达集团董事长王健林成为香港资本市场焦点人物。12月8日中午的万达商业地产投资者交流会上,王健林的现身在现场数百位国内外媒体和投资者中引起了不小的轰动。

在投资者午餐会上,王健林表示,万达商业地产自1988年成立以来已有逾25年的经营历史,现已发展成为中国领先的商业物业开发商、业主及运营商,并成为全球第二大商业物业业主及运营商。

“我们亦为中国最大的豪华酒店业主。我们在中国的领先地位得到遍布全国的区域多元化物业组合的有力支持。”王健林表示,凭借遍布全国的物业组合,万达的业务创新能力及坚守提升小区功能的承诺,使万达在多个方面促进了中国的经济发展和城镇化进程。“我们相信我们的领先市场地位将让我们从不断涌现的市场机会中受益、尽量把握在中国的机遇,并最终长期为我们的股东带来价值的提升。”

值得注意的是,在万达商业地产积极登陆香港资本市场的同时,万达院线A股上市进程也正快步进行。11月28日,万达院线获得中国证监会“通行证”,将成为国内院线第一股。随着万达集团的两块核心资产将双双登陆资本市场。按市场估算,王健林的身家将超过马云,重新问鼎中国首富。


编辑: 赵金鑫标签: 商业地产 港交所 商业物业 H股 地产开发
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