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绿城增发3亿美元五年期美元票据

2013-04-08 08:56:29 来源: 观点地产网
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    观点地产网讯:4月5日,绿城中国发布公告称,公司将发行2018年到期3亿美元8.50%优先票据,并将该增发票据与2013年2月4日发行于2018年到期4亿美元8.50%优先票据合并组成一个单一系列。

    4月5日,绿城中国及附属公司担保人已与德意志银行、中银国际、高盛(亚洲)、滙丰银行、中国工商银行(亚洲)有限公司、渣打银行及瑞士银行就公司建议发行新票据订立购买协议。

    据公告显示,绿城中国已向香港联合交易所有限公司提出申请以批准,就日期为2013年3月26日之发售备忘录所述将由绿城中国控股有限公司以透过仅向专业投资者发行债项的方式发行及下文所列的附属公司担保人各自担保的于2018年到期本金总额3亿美元年利率8.50%的优先票据的上市及买卖。

    新票据将构成于2013年2月4日发行的2018年到期4亿美元年利率8.50%的优先票据的增发票据并将与原票据合并并组成一个单一系列。新票据预期于2013年4月8日或前后获批准上市及买卖。

    资料显示,绿城中国1月29日与德意志银行、中银国际、高盛(亚洲)、汇丰银行、中国工商银行(亚洲)有限公司、渣打银行及瑞士银行就该公司发行的本金总额为4亿美元的票据订立购买协议。2月4日,绿城中国向港交所提出申请,批准绿城中国发行2018年到期的总额为4亿美元的8.5%优先票据。已于2月5日在香港联交所挂牌上市。


编辑: 王明 标签: 绿城 增发 3亿 美元 五年期 美元 票据
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