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融创拟发债4亿美元 所得款项净额将用于购地

2012-10-10 14:58:49 来源: 地产中国网
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10月10日,融创中国公布公告称,公司已在10月9日,与德银、美银美林、花旗、摩根士丹利及瑞银就发行2017年到期的4亿美元12.5厘优先票据订立购买协议。

所发行票据在扣除包销折扣、佣金及估计发售开支后,预计可募集约3.9亿美元的所得款项净额。融创对此表示,公司打算以将所得款项净额为收购新土地提供资金及作一般公司用途。也可能根据市场变化重新调配所得款项的用途。

此次发行的票据将以年利率12.5厘计息,每半年期末支付。利息将分别由2013年4月16日起,于每年4月16日及10月16日支付。

公告显示,该票据也可在一定情况下选择赎回:如果在2015年10月16日开始的12月内赎回,其赎回价为106.25%;若是2016年及其后,赎回价为103.125%。而如果选择在2015年10月6日前赎回,融创则可选择多种方式。

融创称,公司已收到新加坡证交所原则上批准票据于新加坡证交所正式名单上市及报价,且融创将不会寻求票据在香港上市。


作者: 巴乔 编辑: 李成皓 标签: 融创 拟发债
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